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【央视新闻客户端】
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策略聚焦|涨价为矛，增加低估值敞口
来源：中信证券研究
文|裘翔 高玉森 陈泽平 遥远 张铭楷 陈峰
中东局势从短期激烈冲突转向持续的小规模混乱 ，高估值板块的情绪可能持续降温 ，低估值因子接下来的相对优势会逐步体现 。从合理化利润率的视角看，中国具备竞争优势的资源和传统制造业重估空间仍然很大；站在不少行业和指数层面 ，制约上行空间的不只是静态估值 ，同样也是利润率；“十五五”期间，我们认为推动企业提质增效的政策组合设计是主旋律。配置上 ，涨价为矛 ，同时增加低估值敞口的暴露 。
中东局势从短期激烈冲突
转向持续的小规模混乱
短期伊朗国内政局依然不够明朗，是否会出现军方完全控制局面的情况 、是否能形成具备全国控制力的新领导 ，还是可能会演变成伊拉克的松散模式 ，依然存在较大变数 。目前来看，伊朗内部不同官员 、军队发言人传递出来的说法和信号并不统一 ，可能意味着伊朗的军事行动暂时依然缺乏统一领导。不过 ，考虑到伊朗军事能力在战争初期遭到巨大损伤，美国目前也尚未计划派遣地面部队，预计后续军事冲突本身的烈度有限 。根据美国犹太国家安全研究所（JINSA）的数据 ，伊朗针对以色列和海湾国家发射的弹道导弹数量已回落至每日100枚以内 ，并且JINSA预测伊朗约有75%的发射装置已被击毁，同时中程弹道导弹已发射47%-73% 。后续战争转向松散且持续的小规模混乱概率很大 ，但持续时间可能会不断拉长 ，市场对全球能源价格以及经济影响的担忧会持续存在。
高估值板块的情绪可能持续降温
本轮春季躁动市场情绪出现两次冲高回落：一次是元旦后市场快速上冲，投资者情绪指数单日读数在1月13日上升至99.9（取值范围1-100） ，次日沪深北交易所宣布提高融资保证金最低比例 ，随后各大宽基ETF被不断赎回，截至2月13日 ，情绪指数回落至43.6；另一次是春节后市场上冲4200点整数关口 ，随后美伊战争爆发，市场情绪亦快速降温 。历史经验来看 ，春季躁动本来就是每年业绩真空期的一种叙事共识 ，每年两会结束、步入年报和一季报季后，叙事和预期的成分往往会下降，事实和基本面的重要性会不断提升 。本轮中东冲突 ，可能会成为市场提前降温的催化剂。对于一些高仓位运作的绝对收益资金 ，在市场不确定性加大且市场已持续上行一年的背景下，可能会针对一些高估值和高热度的品种择机减仓 、调整结构 。
低估值因子接下来的
相对优势会逐步体现
我们认为今年在大周期维度下 ，可能步入大小盘 、高低估值风格切换的窗口 ，而中东冲突或将使切换提前 。我们在《A股策略聚焦20260201——脱虚向实，重视涨价线索的扩散》（2026-02-01）中详细分析了2010年以来的风格切换 ，2026年或将发生大盘与小盘、质量与题材的风格轮动 ，而近一个月极端风格仍未出现明显反转。大小盘方面，截至3月6日（下同） ，代表小盘股的国证2000与代表大盘股的沪深300整体PE-TTM比值已来到历史极值4.37 ，位于近三年的93.1%分位数水平；质量与题材方面，目前绩优股相对亏损股的超额收益位于近五年以来2.5%分位数 ，差距较1月末有所扩大。在风格切换概率较高的背景下 ，中东冲突等意外事件导致的风险偏好变化，可能会使风格切换提前发生 。我们构建的低估值因子多空组合的净值目前位于近3年的17.1%分位，也接近历史极值 。
从合理化利润率的视角看 ，
中国具备竞争优势的资源和
传统制造业重估空间仍然很大
1）全球的硬资产交易趋势在形成 ，但中美又有所不同。全球“代码膨胀、实物稀缺 ”
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