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【央视新闻客户端】
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来源：晨明的策略深度思考
本文作者：刘晨明/郑恺/李如娟/杨泽蓁
报告摘要
一 、伊朗问题如何影响股市表现？
在这轮伊朗问题之前 ，全球非美资产普遍延续牛市氛围 、多个股指陆续创出历史新高 ，呈现出“戴维斯双击”：非美市场流动性受益于美元资产吸引力的下降，且全球经济体的OECD领先指标回升、AI产业及资源品禀赋的经济体受益于基本面改善预期 。
去年开始 ，我们先后看到全球资金流入欧洲市场（俄乌缓解 、文艺复兴） ，中国港股市场（Deepseek爆发），越南市场（制造业PMI创新高） ，韩国市场（半导体存储产业优势） ，巴西市场（能源禀赋）等 。
换句话说，美元资产吸引力下降后 ，经济或产业层面有积极变化的市场都额外吸引了外资的流入。从这个角度来看 ，中资股26年同样具备边际变化，同样具备戴维斯双击的条件 。
伊朗问题之后 ，市场担心通胀 、滞胀对上述逻辑的破坏 ，短期油价飙升、股市risk-off 。
短期维度来看，“地缘政治无专家”，局势演绎不可控、也具备一定的随机性。
建议短期以配置做出应对 ，“四月决断 ”聚焦基本面与财报 ，我们建议配置一季报确定性高的领域，以应对短期市场的不确定性 。
重点挑选年报预告 、1-2月经营数据改善的行业 ，这些领域进可攻 、退可守：
（1）AI产业链（价格相关） ，如存储、MLCC 、电子布 、光纤等
（2）AI产业链（量相关），如光模块、光芯片 、半导体 、字节产业链、用电领域
（3）高端制造：锂矿 、锂电材料
（4）全球需求：铜 、铝已具备趋势 ，对美出口链企业下半年或困境反转
（5）国内特殊供需：建材（反内卷/城市更新）
中期维度来看 ，局势的能见度和可预测性增加 。
其一，目前美股估值距离科网泡沫的高点仅“一步之遥 ” ，美债长端利率维持韧性 ，美股和美债对于全球通胀预期都极为敏感；
其二，美国降息受阻会进一步影响美国的基本面 ，美债利率中枢对于AI产业融资成本、消费信用贷 、地产按揭利率都带来影响 ，从而抑制总需求；
其三，参考美国90年代科网泡沫破灭前后，科索沃战争引发油价抬升-美联储加息-科技股估值挤压-美股下跌 ，造成的影响深远；
其四 ，25年12月，特朗普表示26年中期选举的核心议题将是“价格” ，共和党将把重点放在“生活成本 ”问题上 ，那么当下战争局面持续发酵 、也并非美中期选举之前可以承受的。
从较大概率的情况看，26年全球非美资产牛市的逻辑很难被地缘局势颠覆 ，我们对于中资股维持乐观判断 ，有望与非美股市延续“戴维斯双击 ” 。
因此，待短期地缘不可控因素消除后 ，市场可能迎来今年最好的抄底机会 。
二、两会如何影响后续PPI判断与市场风格？
过去的经验来看 ，广义财政占GDP的比例需要至少提升5%才算得上刺激性政策。回顾2025年，广义财政占GDP只提升了1% ，对PPI只起到了托底效果 。
2026年4.0%的赤字率目标 ，对应的广义财政仍然是1%以内的增长，对应PPI中枢小幅上移，但弹性仍然较为有限 。
因此25-26年的广义财政和PPI环比情况与12-14年较为类似——即贝塔因素相对其他几轮周期更弱 ，阿尔法因素相对其他几轮周期更为突出。
在此背景下 ，在前期的PPI研究框架报告中，我们得出以下核心结论：
（1）周期板块：目前阶段PPI刚刚环比转正 ，周期仍占优 ，往前同样需观察PPI环比见顶时点。
（2）成
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