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广发策略：5轮石油危机复盘 行业轮动有何规律？
来源：晨明的策略深度思考 作者：刘晨明/郑恺/李如娟
报告摘要
市场总体判断我们还是维持上周周报《【广发策略】抛开美伊和高油价，未来哪些行业能保持独立高景气？》中的核心结论：第一 ，指数需要一段时间磨底；第二 ，“4月决断 ”重点关注与海外高油价、高通胀 、高利率关系不大的一些独立高景气方向包括新能源 、国内AIDC、海外算力等 。
本期周报，我们重点讨论历史上其他5次战争引发的高油价对大类板块和行业的影响：
霍尔木兹海峡关闭对全球经济的冲击：
（1）达拉斯联储的预测模型显示 ，至2026年二季度末 ，霍尔木兹海峡仍关闭概率还有58%；博彩网站KALSHI交易的结果也显示，霍尔木兹海峡在2026年7月之前通行的概率为63%；
（2）霍尔木兹海峡关闭 ，不仅直接带来的石油供应量锐减接近20% ，还会带来LNG供应量减少约20% 、尿素减少约30% 、氨和磷酸盐减少约20%、硫磺减少约50% 。
（3）达拉斯联储的模型显示 ，如果霍尔木兹海峡关闭一个季度且缺少其他缓解途径，将导致2026Q2WTI原油均价上涨至每桶98美元 ，并使得Q2全球GDP增长率比初始水平下降2.9个百分点——当前较大概率定价的情形：Q2冲击 、Q3修复 ，未实质性衰退。
当前的石油危机，更像历史上的哪次？
油价在战争期间走高之后 ，可能有种形态：【1】脉冲之后快速回落 、【2】脉冲之后维持高位 。
当前的石油危机 ，与历史比较：
（1）经济周期：战争爆发前，处于财政宽松与需求修复阶段 ，类似于科索沃战争时期的复苏状态 。
（2）货币周期：战争爆发前 ，处于降息周期中，与海湾战争时的货币环境类似 ，但当前是货币正常化状态的降息 ，彼时是衰退周期的降息。
（3）油价走势：第一次、第二次石油危机，由于原油供给持续受限 ，油价维持高位；科索沃战争时期 ，由于OPEC减产叠加需求上行 ，油价维持高位；而油价脉冲回落有两次，海湾战争（油价6个月回到战争前水平） 、俄乌冲突（油价3个月回到战争前水平） 。
复盘几次战争危机之后的市场和板块走势：
（1）危机期间有超额收益的方向：一是战争催化的石油 、贵金属 、军工 ，二是避险的电信、烟草等红利板块 ，但若走熊市行情，避险品种在熊市末期也可能补跌 ，如74年8-9月；三是有强产业趋势的方向 ，比如80年代的大消费 、90年代的大科技 。
（2）石油和天然气的超额收益，一般跟随油价见顶而见顶；而高油价冲击最大的板块通常是旅游和休闲。
（3）若油价脉冲之后较长时间维持高位 ，需进一步讨论对通胀和需求的冲击程度 ，第一次石油危机是负面案例（进入滞胀期） 、第二次石油危机是正面案例（战争冲击仅持续1个月）、科索沃战争也是正面案例（油价影响渐近式） 。
（4）若油价脉冲回落，则市场在短暂反映战争因素之后 ，通常会回到了原有的运行轨道中（每个年代的主线板块不一样） ，甚至资金还会往景气更确定的方向集中，比如1980年前后的军工 、1990年前后的消费 、90年代末期的科技 。
风险提示：地缘政治风险 ，海外通胀风险 ，国内稳增长政策低预期等。
报告正文
一、本周观点：2026年石油危机：走向哪个剧本？
（一）霍尔木兹海峡关闭对全球经济的冲击
中东局势反复 ，霍尔木兹海峡实质性关闭，布油价格持续运行在100美元/桶上方 。IEA统计显示 ，战前经由霍尔木兹海峡的原油日流量约为2000?
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