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来源：【申万宏源策略 | 一周回顾展望】再谈中国资本市场稳定性
（来源：申万宏源策略）
一 、市场对中期滞胀的定价不充分？重申滞胀本身存在变数 ，中美紧货币都不是基准假设 。同时 ，A股潜在上行线索也远未充分定价 。新能源高景气 + 后续出口链Alpha和顺价能力验证 → 中东资本定价 + 外资回流共振 → A股反映能源安全 、供应链安全的影响。这可能构成A股更快回到强势状态的线索 。上下行风险都未充分定价，A股短期不是稳定平衡，但也是中性定价 。短期 ，全球资本市场依然围绕着美伊冲突事件性催化定价 ，还不是下重注的时刻。
当前市场推演美伊冲突影响，依然主要沿着“霍尔木兹海峡通航弱 → 石油价格上涨 → 通胀预期上行 → 美联储加息担忧升温 → 滞胀担忧升温 ”逻辑链条 。部分投资者担心 ，中期滞胀可能客观存在 ，但市场定价尚不充分，进而认为市场过度乐观 。在我们看来 ，A股短期定价不是稳态 ，但也处于中性状态：首先，滞胀推演本身存在变数。面对输入性通胀 ，中美货币政策的最优选择可能都不是紧缩。中国通胀基数低 + 结构调控框架成熟 ，中国不紧缩是绝对大概率 。美国就业市场偏弱，且已成为原油出口国 ，通胀正循环力量有限 。沃什支持美国制造业回流 ，需要弱美元、低利率和低成本。加息应对通胀中枢一次性上行，显然不是最优选择 。紧货币存疑，那么经济回落压力同样可控 。
同时 ，我们提示 ，A股潜在上行线索也远未充分定价。能源中枢上行，新能源/新能源汽车产业链可能是中期景气方向 。中国能源安全 + 供应链安全 ，部分出口链环节演绎Alpha逻辑 ，面对成本上涨能有效顺价，也构成新的基本面趋势方向 。这个落地的结构 ，可能与中东资本定价 + 外资回流共振 ，国别相对力量的乐观预期可能顺势发酵。在基准假设下，A股重回强势 ，需要新经济“跨越式进步”/基本面周期性改善验证 。而沿着制造业投资机会重估 ，可能构成A股快速回到强势状态的线索 。上下行风险都未充分定价，中期展望情景尚未收敛。A股短期还不是稳定平衡 ，但也是一种中性状态 。
这种情况下 ，短期全球资本市场依然围绕着美伊冲突事件性催化定价 。在缺乏中期共识的情况下，美伊冲突缓和进程也势必一波三折。市场对短期事件催化依然敏感，这意味着 ，现阶段还不是基于中期展望下重注的时刻。
二 、再谈中国资本市场稳定性：高能源自给率 + 外部能源供应分散构建能源安全 ，新能源优势再重估 。供应链安全和能源安全共振，中国出口有Alpha 、能顺价的窗口可能再次打开 。A股市场健康发展的基本盘未变 ，稳定资本市场预期政策保驾护航。A股仍处于中长期上行周期 ，赚钱效应累积遇到扰动，但只是拉长“第一阶段上涨 ”后的休整时间 ，A股仍有“第二阶段上涨 ”是大概率 。短期调整 ，距离动态估值历史中位数（“两阶段上涨行情”推演中，震荡调整阶段估值调整的目标位置）已不远 ，A股内在稳定性可能逐步修复 。
中国资本市场稳定 ，是行稳致远政策会守护的目标。我们对此做三层次讨论：
1． 能源安全和供应链安全，是中国资本市场维持总体稳定的基础 。中国能源自给率高 ，且外部能源供应分散 。能源价格中枢抬升 ，中国新能源优势再次被重估。同时，以能源安全和供应链安全为基础，中国出口有Alpha逻辑、能够有效对外顺价的方向增加 。
2． A股市场健康发展的基本盘未变 。A股投融资功能平衡已经明显优化。关键是上市公司质量优化 ，驱动投资收益来源更丰富 。另外 ，在中国资本市场稳定性遇到重大挑战的窗口，行稳致远政策发力是应有之义 。市场对此已经形成了相对稳定积极的预期 ，这?
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